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招商银行理财师团队 理财报告也是幸福规划
时间: 2021-02-23

  最好的礼物是什么?对招商银行的理财师的表演中,最好的生日礼物莫过于给最爱的她一个未来的保障。虽然男主角多年来未对妻子说一句“我爱你”,也受到妻子的诸多抱怨,但是这一年的生日中,男主角李先生决定给妻子一个惊喜。理财师的上场带来这份礼物——一份满足妻子在子女留学、购房、教育等多方面理财梦想的理财规划。在留学方面,建议送儿子欧洲留学,时机成熟时海外置业;不仅通过合理的资产配置实现购房梦想,还为其挑选了价格合适的楼盘;并分析新三板上市的可行性。这不仅仅是一个理财报告,更是一个幸福规划。

  “你不是说我们生了二胎就换房子吗?”“是啊,但是我的公司在发展中,我最近也在为新三板上市的发愁?”宜信的表演从“二胎的烦恼”开始,在“新三板上市”的忧愁中升华。事业与生活的双重压力让男主角心力交瘁,为此,他们特意寻找到自己的大管家——宜信财富的理财师们帮忙。

  对客户在企业经营方面的难题,理财师建议引进风投,并帮他们落实风投情况。宜信的理财规划注重长期性,随着时间的流动与客户理财需求的变化也会进行适当的调整。第一个五年规划中,他们认为最迫切的是配置重疾意外险,第二个五年是增加资产配置满足中长期的理财需求。五年之后,客户再次来到宜信进行资产的调整,理财师建议在资产包里简历“黄金三原则”,配置了固定收益、保险、房地产、资本市场类资产、另类资产等。

  新华社发9月4日,金砖国家非正式会晤在杭州举行,国家主席习、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京出席。据新华社杭州9月4日电金砖国家非正式会晤4日在...

  
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